ML enpowers finance management

案例来源:陆金所
会议地点:深圳
分享时间: 2019-06-21 15:50-16:50

齐越 

陆金所 智能引擎部算法建模团队负责人

2009年毕业于中国科学技术大学,获本科学位。2014年毕业于美国密苏里大学统计系,获博士学位,毕业后加入SAS公司。2018年回国担任陆金所智能引擎部算法建模团队负责人。

课程概要

陆家嘴金融交易所(简称“陆金所”),是专注于中高净值客户的数字化财富管理平台。在准确定位客户的风险承受能力和及时把握客户理财需求的基础上,为客户提供针对性的理财建议,把稀缺的高端理财专家服务普惠到普通投资者。
为了更好的服务客户和符合监管规定,我们结合金融行业的业务经验,利用大量的投资数据、行为数据、和客户基础属性数据,和机器学习的技术,整理和重构KYC(Know Your Customer)标签体系,从而为每一位客户绘制精准的客户画像,全面而且准确的把握客户的风险等级,投资能力和需求等投资相关的各种属性。同时,我们在KYC的基础上,建立覆盖客户全生命周期的意图预测(Know Your Intention,KYI)模型体系,实现用对用户从静态到动态,从KYC到KYI,从反应到预测到认知的全面升级。
最终,针对用户全生命周期的不同阶段,不同时点的不同理财需求和意图进行精确预测。

我将从以下四个业务场景为大家带来解读:
a.智能管理:全景数据洞察下的智能财务管理和决策管理
b.智能营销:客户和产品之间如何做到智能匹配
c.智能交互:智能机器人体系提供个性化理财服务
d.智能风控:AI和大数据赋能风险预警监控体系

听众收益

1. 了解机器学习在KYC和KYI实时标签体系中的应用
2. 了解覆盖客户全生命周期的KYI模型体系
3. 了解如何利用KYC和KYI搭建产品营销和推荐系统

齐越 

陆金所
智能引擎部算法建模团队负责人

2009年毕业于中国科学技术大学,获本科学位。2014年毕业于美国密苏里大学统计系,获博士学位,毕业后加入SAS公司。2018年回国担任陆金所智能引擎部算法建模团队负责人。

课程概要

陆家嘴金融交易所(简称“陆金所”),是专注于中高净值客户的数字化财富管理平台。在准确定位客户的风险承受能力和及时把握客户理财需求的基础上,为客户提供针对性的理财建议,把稀缺的高端理财专家服务普惠到普通投资者。
为了更好的服务客户和符合监管规定,我们结合金融行业的业务经验,利用大量的投资数据、行为数据、和客户基础属性数据,和机器学习的技术,整理和重构KYC(Know Your Customer)标签体系,从而为每一位客户绘制精准的客户画像,全面而且准确的把握客户的风险等级,投资能力和需求等投资相关的各种属性。同时,我们在KYC的基础上,建立覆盖客户全生命周期的意图预测(Know Your Intention,KYI)模型体系,实现用对用户从静态到动态,从KYC到KYI,从反应到预测到认知的全面升级。
最终,针对用户全生命周期的不同阶段,不同时点的不同理财需求和意图进行精确预测。

我将从以下四个业务场景为大家带来解读:
a.智能管理:全景数据洞察下的智能财务管理和决策管理
b.智能营销:客户和产品之间如何做到智能匹配
c.智能交互:智能机器人体系提供个性化理财服务
d.智能风控:AI和大数据赋能风险预警监控体系

听众收益

1. 了解机器学习在KYC和KYI实时标签体系中的应用
2. 了解覆盖客户全生命周期的KYI模型体系
3. 了解如何利用KYC和KYI搭建产品营销和推荐系统

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